Points clés:

  • Capacité: Les niveaux de capacité des compagnies aériennes chinoises semblent avoir atteint un plancher – domestique à -71% sur un an et international à -81% sur un an. Surtout, il s’agit d’une stabilisation basée sur la capacité à ce stade. Il y a beaucoup de sièges vides qui volent autour. Un point positif potentiel est que les compagnies aériennes chinoises ont déposé plus de capacité pour les vacances de la fête du Travail début mai que ces dernières semaines;
  • Sortant: les perspectives pour les voyages à l’étranger chinois en mars et juin sont pessimistes, et pour l’instant aucun signe de reprise n’est encore perceptible. Il y a une «lueur d’espoir» grâce à des délais de réservation chinois plus courts en Asie. En raison de leurs tendances de réservation très tardives, les voyages en Chine pourraient rebondir relativement rapidement en Asie, une fois le coronavirus installé. Rien n’indique pour l’instant que le trafic sortant se redresse;
  • Réunions et événements: les volumes d’annulations et de reports ont augmenté de façon spectaculaire en mars 2020 et sont un moteur clé de la demande des compagnies aériennes. Il n’y a pas encore de ralentissement pour les annulations de réunions et d’événements;
  • Demande de voyages entrants vers la Chine est tombé à seulement 5-8% des niveaux avant la crise. Les baisses d’une année sur l’autre ont commencé à se stabiliser au cours de la semaine commençant le 10 février 2020, bien que le marché en Chine soit toujours très limité;
  • Tarifs: la hausse des tarifs moyens au cours des 6 dernières semaines reflète le très faible nombre de réservations et la nature à court terme de ces réservations;
  • La compagnie aérienne chinoise partage les prix: ils ne sont pas tombés aussi bas que ceux des concurrents internationaux, reflétant les espoirs des investisseurs d’une intervention potentielle de l’État, et ne sont donc pas un véritable indicateur de la demande ou des perspectives sous-jacentes de la demande;
  • Sommaire: il est trop tôt pour appeler une stabilisation du marché chinois du transport aérien. La capacité s’est stabilisée au niveau national, mais il faudra plus de semaines pour comprendre si les augmentations de capacité prévues sont satisfaites par la demande.

    Les marchés internationaux doivent encore se stabiliser et la reprise sera retardée par la propagation du COVID-19 à l’étranger. Les marchés court-courriers devraient revenir en premier, si la situation dans ces pays se stabilise.

1. Le point de départ: la planification de la capacité des compagnies aériennes à terme (CAPA-OAG)

La capacité intérieure des sièges en Chine atteint -71%

Selon les données de CAPA Membership Schedule Analysis, les niveaux de capacité des compagnies aériennes nationales en Chine semblent avoir atteint leur point bas à la mi-février. Cette information est tirée des derniers horaires de vol hebdomadaires déposés auprès de l’OAG avec les données de configuration des avions appliquées à partir de la base de données de la flotte de CAPA, pour produire les outils d’analyse des horaires.

Les niveaux de capacité en sièges ont atteint un nadir au cours de la semaine à partir du 17 février 2020, à seulement 4,2 millions de sièges, soit une réduction de 71,1% d’une année sur l’autre.

Les horaires déposés auprès d’OAG et liés aux configurations des avions dans la base de données de la flotte CAPA montrent que les compagnies aériennes ont rapidement remis près de quatre millions de sièges par semaine et offriront environ 8,6 millions cette semaine (semaine commençant le 16 mars 2020). Cela atteindra plus de 10 millions de sièges la semaine prochaine (semaine commençant le 23 mars 2020), mais cela reste 22% inférieur aux niveaux de 2019.

Les compagnies aériennes chinoises ont abaissé leurs plans de capacité pour fin mars / début avril 2020 en comparant les horaires déposés cette semaine contre la semaine dernière. Mais il est intéressant de noter que les compagnies aériennes chinoises ont mis à jour leurs attentes pour la période des fêtes nationales du travail (du 1er au 5 mai 2020) en déposant plus de capacité pour cette période que les semaines précédentes.

CAPA comprend qu’un grand nombre de réservations pour la période de la fête du Travail ont été faites en novembre et décembre 2019, donc les compagnies aériennes peuvent espérer ralentir les annulations au cours de cette période, ou peut-être ont-elles des attentes de demande refoulée après la période du Nouvel An chinois profondément affectée . Il est important de noter, cependant, qu’il ne s’agit que du dépôt de futurs calendriers et que ces décisions peuvent – et changent – changer.

Nous surveillerons les changements de semaine en semaine.

La capacité des sièges internationaux de la Chine a peut-être atteint un creux à -81%

La capacité des sièges internationaux de la Chine semble avoir atteint son point bas au cours de la semaine commençant le 9 mars 2020, soit une baisse de 81,0% en glissement annuel.

20000 sièges supplémentaires ont été ajoutés cette semaine (réduits de 80,4% d’une année sur l’autre) et 100 000 autres devraient être ajoutés la semaine prochaine (semaine commençant le 23 mars 2020) – une réduction nette de 77,8% sur l’année. sur l’année.

Les niveaux de capacité sur les marchés internationaux devraient désormais être légèrement inférieurs à 2 millions de sièges par semaine, contre près de 2,5 millions il y a une semaine.

Les compagnies aériennes déposent des chiffres plus optimistes à partir de la période de la fête du Travail de mai, avec des réductions d’une année sur l’autre de seulement 12 à 15% d’une année sur l’autre. Si cela se produit – et que le nombre de passagers revient en ligne avec l’augmentation de la capacité sous-jacente, ce sera un résultat remarquable.

Plus de sièges – mais la plupart volent vides

La stabilisation de la capacité, bien qu’à des niveaux considérablement réduits, a consisté en une série de mesures de soutien du gouvernement via la CAAC pour encourager les compagnies aériennes à recommencer les services aériens.

Il s’agit notamment des paiements directs par ASK pour les compagnies aériennes prêtes à opérer directement sur les marchés étrangers. Pour plus d’informations, lisez: Coronavirus: la Chine propose de payer les compagnies aériennes pour retourner dans les airs.

Février-2020 Les rapports de données sur le trafic aéroportuaire commencent à émerger et à lire sinistrement

L’aéroport international de Pékin a indiqué que le trafic passagers avait chuté de 86% en février 2020, pour atteindre 1,1 million seulement, les mouvements d’avions ayant chuté de 70,6%.

Plus au sud, le trafic de l’aéroport international de Guangzhou Baiyun a chuté de 84%, pour atteindre seulement 966 796 passagers en février 2020. Les compagnies aériennes ont réduit leur capacité à Guangzhou le mois dernier, fournissant environ 3,4 millions de sièges par semaine à destination / en provenance de la ville. Cela équivaut à un facteur de charge de seulement 29%.

L’expérience de la Chine – le trafic chute jusqu’à 80-90% + – pourrait devenir la norme pour d’autres aéroports / compagnies aériennes / pays entrant dans des événements de verrouillage à travers le monde. Ce n’est clairement pas une situation durable.

Récapitulation des données sur la capacité d’adhésion à l’ACAM

  • Les niveaux de capacité des compagnies aériennes chinoises semblent avoir atteint un plancher – domestique à -71% en glissement annuel et international à -81% en glissement annuel.
  • Un point positif potentiel est que – peut-être avec l’encouragement de la CAAC – les compagnies aériennes chinoises ont déposé une plus grande capacité pour les vacances de la fête du Travail au début de mai qu’au cours des dernières semaines.
  • Surtout, il s’agit d’une stabilisation basée sur la capacité. Il y a beaucoup de sièges vides qui volent, comme nous le verrons dans les sections à venir.
  • Des chutes de trafic de 80 à 90% + peuvent être attendues pour les pays / aéroports / régions connaissant des blocages.

2. Réservations à terme: les réservations à terme à destination de la Chine ont chuté (ForwardKeys)

En outre, les perspectives pour les voyages à terme en Chine semblent négatives, selon la grande société de données et de veille économique, ForwardKeys.

Les réservations de tourisme chinois à l’étranger (au 8 mars) accusaient un retard de 89,4% par rapport à la même période en 2019.

Cette baisse se reflète dans tous les segments: les voyages en toute indépendance (FIT) et les voyages en groupe à des fins professionnelles et de loisirs.

Les réservations à terme en Asie n’ont pas encore trouvé de plancher

Les réservations à terme pour les quatre prochains mois vers les cinq principales destinations chinoises en Asie ont régulièrement diminué d’une semaine à l’autre et n’ont pas encore trouvé de plancher.

Récapitulatif des réservations à terme: une “lueur d’espoir”

Selon ForwardKeys:

  • Les perspectives pour les voyages à l’étranger de la Chine en mars et juin sont pessimistes et, pour le moment, nous ne voyons aucun signe de reprise.
  • La propagation rapide du virus dans le monde empêche de voyager de toutes les régions.
  • Nous voyons une «lueur d’espoir» grâce à des délais de réservation chinois plus courts en Asie. En raison de leurs tendances de réservation très tardives, nous devrions voir les voyages en Chine rebondir relativement rapidement en Asie, une fois le coronavirus installé.

3. Réunions et événements: l’annulation de réunions et d’événements est un énorme frein à la demande (PredictHQ)

Alors que les avis de voyage du gouvernement et des entreprises limitent les voyages, le secteur des réunions et événements, qui est un contributeur majeur aux réservations à terme, est une grande victime. Comme les réunions et les événements sont annulés, un cercle vicieux est créé, car un élément clé des réservations aériennes est supprimé.

Selon la société de renseignement sur la demande PredictHQ, qui regroupe des données sur des millions d’événements à partir de centaines de sources de données, les annulations et les reports d’événements ont grimpé en flèche alors que le nouveau coronavirus s’est répandu à travers le monde.

En février 2020, il y a eu une augmentation de 500% des annulations et des reports d’événements majeurs et importants dans le monde entier.

Cela a atteint une augmentation de 875% en glissement annuel en mars 2020.

Le plus grand événement annulé dans le monde (en nombre de participants) à ce jour est en Chine – le Salon international de l’automobile de Pékin avec 820 000 participants estimés.

Les événements majeurs et significatifs sont rarement annulés ou reportés en Chine, selon PredictHQ, mais environ 130 événements ont été supprimés en Chine rien qu’en février.

La plupart des événements annulés / reportés en Chine sont de grandes expositions qui entraînent des dizaines de milliers de réservations de billets d’avion.

Il y a encore plus de 35 000 événements importants et majeurs prévus au cours des trois prochains mois, selon PredictHQ, ainsi que des millions d’événements plus petits, mais l’image change quotidiennement.

Récapitulatif des réunions et événements:

Selon PredictHQ:

  • Les annulations de réunions et d’événements coûtent des milliards de dollars.
  • Le volume des annulations et des reports a considérablement augmenté en mars 2020.
  • Ils devraient se poursuivre pendant un certain temps, d’autant plus que le virus se propage dans de nouveaux pays.

4. Voyages entrants: les arrivées en Chine ont chuté – mais les réservations pourraient commencer à se stabiliser

Skyscanner, le fournisseur mondial de recherche de voyages, a une vue unique sur les tendances mondiales des voyages via sa plateforme Travel Insight, qui rassemble les informations de plus de 100 millions de voyageurs par mois.

Selon Skyscanner, la demande en Chine a commencé à baisser par rapport à la même période l’an dernier au cours de la deuxième semaine de janvier. Ces réductions de l’activité de redirection ont commencé à s’accélérer à partir de tous les marchés entrants à partir de la mi-janvier.

Au cours de la semaine commençant le 10 février 2020, les baisses d’une année sur l’autre avaient commencé à se stabiliser, bien qu’à un niveau très bas. Le total des «redirections» (références de réservation issues de recherches issues de recherches d’itinéraire / de prix sur Skyscanner) a atteint -90,5% en glissement annuel la semaine dernière, ce qui représente une légère amélioration par rapport à la réduction de -91,7% la semaine précédente.

Skyscanner a ajouté: «à ce stade, le marché chinois est encore très limité, car l’impact de COVID-19 s’est répandu dans le monde entier».

Skyscanner note qu’il y a eu une augmentation des tarifs moyens au cours des 6 dernières semaines, reflétant le faible nombre de redirections (réservations) et la nature à courte portée de ces redirections. En d’autres termes, les passagers semblent réserver pour un voyage à court terme et payer une prime.

Les réservations de toutes les régions d’origine vers la Chine sont en forte baisse, y compris tout le trafic entrant asiatique, tiré par l’Asie de l’Est et du Sud-Est (-95,8%) au cours de la dernière semaine.

Récapitulatif des données entrantes:

Selon Skyscanner:

  • La demande en Chine a commencé à baisser par rapport à la même période l’an dernier au cours de la deuxième semaine de janvier.
  • Ces réductions de l’activité de redirection ont commencé à s’accélérer à partir de tous les marchés entrants à partir de la mi-janvier.
  • Au cours de la semaine commençant le 10 février 2020, les baisses d’une année sur l’autre avaient commencé à se stabiliser, bien qu’à ce stade, le marché chinois soit encore très supprimé, car l’impact de COVID-19 s’est répandu dans le monde entier.
  • L’augmentation des tarifs moyens au cours des 6 dernières semaines reflète le faible nombre de redirections et la nature à courte portée de ces redirections.

5. Restrictions de quarantaine entrantes en place en Chine

Les cas de COVID-19 en Chine semblent s’être stabilisés ces dernières semaines juste au-dessus de 81 000.

Le taux de mortalité par coronavirus en Chine semble également s’être stabilisé, autour de 4%, tandis que le taux augmente dans d’autres pays vers ce niveau.

Il n’y a actuellement aucune interdiction de voyager à destination de la Chine en provenance de n’importe quel pays. Cependant, en vertu des restrictions actuelles, chaque voyageur entrant doit effectuer une auto-quarantaine pendant 14 jours.

Pour les personnes originaires de régions / pays à haut risque, dont l’Italie, la Corée du Sud, l’Iran, le Japon, la France, l’Espagne, l’Allemagne et les États-Unis, CAPA comprend que les ressortissants de ces pays seront emmenés dans des hôtels désignés pour une «quarantaine concentrée» pendant 14 jours.

L’ACPA comprend que les conseils d’auto-quarantaine ont été émis par divers gouvernements provinciaux chinois, selon la gravité de l’impact sur cette région. Les mesures de «mise en quarantaine concentrée» ont été initialement introduites pour les arrivées étrangères dans la province de Wuhan / Hubei, mais ont augmenté pour les voyageurs des pays énumérés, car le virus s’est propagé à l’échelle mondiale.

La Chine assouplit certaines restrictions de mouvement, ce qui pourrait entraîner une augmentation des activités de voyages intérieurs, à surveiller dans les futures mises à jour.

5. Cours des actions des compagnies aériennes comme indicateur avancé utile

Les prix des actions des compagnies aériennes chinoises ont chuté depuis le début de 2020, mais loin d’être aussi marqués que ceux de leurs homologues internationaux, en raison du fort soutien gouvernemental (propriété directe) du secteur. L’aviation civile chinoise a enregistré sa plus importante perte mensuelle de 3,5 milliards USD en février 2020, dont 3 milliards USD de pertes pour les compagnies aériennes du pays au cours du mois.

Hainan Airlines a rompu avec la nouvelle du 20 février 2020 de la possibilité d’une prise de contrôle par le gouvernement de la province de Hainan. Mais le reste du secteur aérien chinois pourrait également être rationalisé dans le cadre d’une réorganisation de l’industrie par le gouvernement central.

Les cours des actions des compagnies aériennes chinoises reflètent les espoirs des investisseurs d’une intervention prochaine de l’État et ne sont donc pas un véritable indicateur de la demande sous-jacente.

Le verdict: trop tôt pour appeler, mais quelques lueurs d’espoir

Il est trop tôt pour appeler une stabilisation du marché chinois du transport aérien. La capacité s’est stabilisée au niveau national, mais il faudra plus de semaines pour voir si les augmentations de capacité prévues sont satisfaites par la demande.

Les marchés internationaux doivent encore se stabiliser et la reprise sera retardée par la propagation du COVID-19 à l’étranger. Les marchés court-courriers devraient revenir en premier, si la situation sur ces pays se stabilise.

L’ACAM mettra à jour les données présentées dans ce rapport et ajoutera d’autres points de données dès qu’ils seront disponibles.

Veuillez visiter le site Web de l’ACAM pour un bilan COVID-19 quotidien et d’autres rapports d’analyse. Les membres de l’ACAM peuvent accéder à toutes les données de capacité présentées ici via le service d’adhésion à l’ACAM – pour plus de détails, contactez membership@centreforaviation.com

À propos de nos partenaires de données

Ce rapport est préparé avec nos partenaires ForwardKeys, PredictHQ Skyscanner et CAPA Membership. Nous vous encourageons à consulter leurs ressources et services sur les liens ci-dessous.

ForwardKeys est une grande entreprise de données et d’intelligence d’affaires qui propose une nouvelle approche des activités opérationnelles des voyageurs. ForwardKeys exploite les réservations de vols mondiaux ainsi que d’autres données pour surveiller et qualifier les flux de voyageurs, comprendre la demande mondiale et prévoir les tendances, en analysant des millions de vols quotidiens. Pour plus d’informations, cliquez ici.

La société de renseignement sur la demande PredictHQ regroupe des données sur des millions d’événements à partir de centaines de sources de données. L’outil «Aviation Rank» de PredictHQ aide les utilisateurs à savoir quels événements auront un impact sur la demande des compagnies aériennes afin que les équipes de revenus puissent prendre des décisions mieux, plus rapidement et à grande échelle. Les algorithmes de classement exclusifs de PredictHQ intègrent les réservations d’aviation historiques avec les données d’événements PredictHQ et identifient ceux qui auront le plus d’impact sur les voyages en avion. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Skyscanner, le fournisseur mondial de recherche de voyages, a une vue unique sur les tendances mondiales des voyages via sa plateforme Travel Insight, qui rassemble les informations de plus de 100 millions de voyageurs par mois. Travel Insight est une puissante source de données de planification et d’analyse d’entreprise qui est particulièrement bénéfique pour aider les compagnies aériennes à fonctionner de manière plus rentable, les aéroports à trouver de nouveaux clients et les agences de destination et de marketing à comprendre la demande. Pour plus d’informations, cliquez ici.

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OAG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de données sur les voyages, qui stimule la croissance et l’innovation de l’écosystème du transport aérien depuis 1929.

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